Hoe maak je een dashboard in Salesforce (en waarom je dat moet doen)

Het echte geld ligt in het begrijpen van je data. Dat is precies waar dashboards in Salesforce voor zijn bedoeld. In een eerder artikel legden we je uit hoe je rapporten in Salesforce maakt. Met dashboards kun je data uit deze rapporten visueel weergeven, zodat je informatie kunt ordenen op een manier die het beste werkt voor jou team. In dit artikel leggen wij je stap voor stap uit hoe je zelf dashboards kunt maken en waarom je dat moet doen.

Let’s start with the basics

Wat zijn dashboards in Salesforce? Een dashboard is een visuele weergave van gegevens uit jouw rapporten. Elk dashboard bestaat uit zogenaamde widgets; verschillende soorten grafieken, tabellen en diagrammen. Deze widgets geven jouw snel inzicht in de belangrijkste KPI’s van je organisaties.

Er zijn in totaal elf verschillende widgettypen:

• Horizontale staafdiagram
• Verticale staafdiagram
• Gestapelde horizontale staafdiagram
• Gestapelde verticale staafdiagram
• Lijndiagram
• Donutdiagram
• Kengetal-widget (metric)
• Meterschaal (gauge chart)
• Trechterdiagram
• Spreidingsdiagram
• Lightning-tabel

Je kunt iedere widget aanpassen met een titel, subtitel, voettekst en je kunt kiezen tussen een lichte of donkere weergave.

Hoe bouw je een Salesforce dashboard?

We nemen je stap voor stap mee door het maken van dashboard aan de hand van een voorbeeld dashboard voor een verkoopteam ‘salesteam performance Q3’.

1. Ga naar het dashboard-tabblad
2. Klik op “new dashboard”
3. Geef je dashboard een naam en een omschrijving en kies een map om het dashboard in te plaatsen. In het geval van ons voorbeeld is de titel “Salesteam Performance Q3”.
4. Klik op “+widget” en kies een format voor de data: grafiek, tabel, tekst of afbeelding
5. Kies de juiste rapporten die je wilt weergeven in jouw dashboard. In het geval van ons voorbeeld ”Salesteam Performance Q3″, nemen wij de volgende rapporten:

• Pas je widget aan door aan te geven welke gegevens je wilt weergeven en in welk formaat (bijvoorbeeld staafdiagram, donut, etc.). Klik vervolgens op “Toevoegen”.
• Herhaal deze stappen om extra onderdelen toe te voegen aan je dashboard.
• Als je klaar bent met alle componenten, klik je op“Opslaan” en daarna op “Gereed’’.

Je dashboard is nu klaar! Bekijk het gepubliceerde dashboard om te controleren of alles goed staat.

Waarom moet je dashboards maken?

Dashboards zijn gebaseerd op gegevens die al in rapporten staan, dus dan kun je je afvragen, waarom zou ik daar nog een dashboard van maken?

Het antwoord daarop is: lange lijsten met cijfers zijn niet overzichtelijk, lastig om met elkaar te vergelijken en om er waardevolle betekenissen uit te trekken. Een dashboard vertaalt ruwe data naar overzichtelijke visuals.

En nog een voordeel: Verschillende teams kunnen totaal verschillende inzichten halen uit exact dezelfde rapporten.

Voorbeeld: Er is een rapport dat alle klantcases bevat van de afgelopen maand.

• Het klantenserviceteam gebruikt dit rapport om een dashboard te bouwen dat laat zien hoeveel supporttickets zijn opgelost, hoeveel er nog openstaan en wat de gemiddelde oplostijd is.
• Tegelijkertijd gebruikt het productteam datzelfde rapport om een dashboard te maken dat de top 5 terugkerende problemen toont, zodat ze gericht productverbeteringen kunnen doorvoeren.

Meer waardevolle inzichten met dashboards

Door het volgen van deze stappen, zorg je ervoor dat je optimaal gebruik maakt van de krachtige dashboardfuncties van Salesforce en kun je inzichten afstemmen op specifieke behoeften. Maak gebruik van de veelzijdige grafieken, lay-outs en filters om een dynamische visuele weergave van belangrijke statistieken te creëren. Je kunt dashboards moeiteloos aanpassen aan jouw behoeften, waardoor besluitvorming kunt onderbouwen en verbeteren.